چند دوست دبیرستانی آخرین تابستان خود را با هم به خوش‌گذرانی و لذت می‌گذرانند؛ روزهای خوش و آرام آن‌ها به زودی رو به پایان است.

ماکو و دوستان دخترش وارد درگیری با یک باند گانگستر خیابانی رقیب به نام «عقاب‌ها» می‌شوند؛ گروهی از خوک‌های نژادپرست و مردسالار به رهبری «بارون» شرور که از افراد دورگه متنفرند. وقتی یکی از دخترها با پسری دورگه وارد رابطه می‌شود، عقاب‌ها کمپینی از وحشت به راه می‌اندازند تا همه آن‌ها را از شهر بیرون کنند. ماکو و گروهش به مقابله برمی‌خیزند و به دوست جدیدشان، کازوما، کمک می‌کنند تا خواهر گمشده‌اش را پیدا کند.

موراسه بادیگارد یک گروه یاکوزا است. اوچیای یک افسر پلیس است که زمانی فعال دانشجویی بوده است. وقتی آن‌ها با هم ملاقات می‌کنند، از اینکه چقدر شبیه به هم هستند شوکه می‌شوند.

مردی به همراه پسر خردسالش در جستجوی کار وارد شهری به ظاهر متروکه می‌شود. اما پس از کمی بدشانسی، او نیز به جمعیت ارواح سرگردان شهر می‌پیوندد.